Upravljanje premoženja pojasnjeno

CADRO
Izziv
"Varna, elegantna in vizualno privlačna finančna aplikacija z naprednimi administrativnimi orodji."

Cadro je sodobno podjetje za upravljanje naložb s svežim pristopom k upravljanju premoženja. Združujejo tehnologijo z osebnimi storitvami, da bi finančne naložbe postale pregledne in razumljive za vse, od posameznikov do institucij. Njihova digitalna orodja ponujajo rešitve za upravljanje premoženja, naložbe na zasebnih trgih in večnaložbene portfelje. Cadro se razlikuje po pristopu, ki temelji na skupnosti, ponujajoč vire, povezave in angažiranost prek svoje aplikacije in Cadro Cluba. Njihov cilj je preoblikovati upravljanje naložb za 21. stoletje s pomočjo tehnologije, dostopnosti in vključenosti.

Zgradili smo njihovo mobilno in spletno aplikacijo za stranke ter administrativni portal.

ODKRITJE

Tehnične raziskave

  • SKRBNIŠKA ARHITEKTURA

    Preučili smo skrbniški sistem za zagotavljanje varnega in učinkovitega ravnanja z naložbami ter zagotovili strukturo, ki ustreza Cadrovim operativnim potrebam.

  • VARNOST

    Osredotočili smo se na implementacijo naprednega šifriranja in nadzorov dostopa, zaščito občutljivih finančnih podatkov med prenosom in shranjevanjem.

  • informacijska arhitektura

    Oblikovali smo poenostavljeno informacijsko postavitev, ki omogoča enostaven dostop do kompleksnih finančnih podatkov in ponuja gladko navigacijo po vseh uporabniških in administrativnih vmesnikih.

Informacijska arhitektura

  • Delavnice o finančnem jeziku

    Izvedli smo delavnice za poglobitev razumevanja finančne terminologije. Tako je naša ekipa lahko ustvarila ustrezno informacijsko strukturo, ki odmeva pri uporabnikih.

  • Analiza primerov uporabe

    Raziskali smo različne uporabniške scenarije za prepoznavanje potreb in bolečih točk, kar nam je omogočilo oblikovanje informacijske arhitekture, ki učinkovito rešuje izzive iz resničnega sveta.

  • Seje povratnih informacij in iteracij

    Izvedli smo osredotočene seje pregleda oblikovanja s finančnimi strokovnjaki za oceno naše informacijske arhitekture. Z njihovimi vpogledi smo izpopolnili strukturo, da bi dosegli industrijske standarde in izboljšali uporabnost za stranke, ki upravljajo kompleksne finančne podatke.

oblikovanje

Naredimo kompleksne naložbene informacije dostopne

Za mnoge je svet naložb in upravljanja premoženja zastrašujoč. Naše poslanstvo je bilo ustvariti aplikacijo, ki je hkrati prestižna in dostopna, pretvarjajoč zapletene finančne podatke v format, ki ga je enostavno razumeti. Vsaka interakcija je morala uravnotežiti prefinjenost s jasnostjo, pomagajoč uporabnikom, da se počutijo samozavestne na svoji finančni poti.

Oživljanje podatkov

Vizualizacija podatkov je ključna funkcija aplikacije. Oblikovali smo vizualizacije, ki ne prikazujejo le številk, ampak pripovedujejo zgodbo za naložbami, kar uporabnikom omogoča, da na prvi pogled razumejo, kako njihova sredstva delujejo.

Enotna izkušnja blagovne znamke

V tesnem sodelovanju s Cadrovo agencijo za blagovno znamko smo zagotovili, da vsak vidik aplikacije deluje dosledno, od barv do uporabniških tokov, ustvarjajoč skladno izkušnjo, ki odmeva pri uporabnikih na vseh točkah stika.

Brezhibne mobilne prilagoditve

Prilagajanje spletne aplikacije za mobilne naprave je pomenilo prednostno obravnavo jasnosti na manjših zaslonih. Poenostavili smo postavitve in optimizirali oblikovanja, da bi uporabnikom zagotovili enako visokokakovostno izkušnjo na mobilnih napravah kot na namizju.

Čisto, elegantno oblikovanje

Naše oblikovanje uporabniškega vmesnika je moralo odražati Cadrov prestižni občutek. S pomočjo minimalističnih, prefinjenih vizualizacij smo dosegli čist vmesnik, ki ne le izgleda lepo, ampak tudi izboljšuje uporabniške interakcije, zaradi česar je aplikacija videti tako profesionalna kot privlačna.

motor za distribucijo vsebine

Personalizirani naložbeni vpogledi

Zgradili smo motor za distribucijo vsebine, ki Cadru omogoča, da neposredno svojim strankam dostavlja prilagojene naložbene informacije. Svetovalci lahko naložijo in delijo vpoglede na podlagi posameznih portfeljev, zagotavljajoč sprotne komentarje o pomembnih svetovnih dogodkih. Stranke prejmejo takojšnja obvestila, ko je dodana nova vsebina, kar zagotavlja, da ostanejo obveščene in angažirane s svojimi naložbami. Ta sistem izboljšuje komunikacijo in krepi močnejše odnose med Cadrovimi strankami in njihovimi strankami.

Cadro: dostop do vodilnih nasvetov v industriji

Cadro: dostop do vodilnih nasvetov v industriji

Nataša Williams

"Niso ekipa, ki ji lahko daste projekt in se vrnete čez tri mesece. Kaldi mora biti del vaše ekipe."

Nataša Williams

CEO, Cadro

migracija

Prehod na nov skrbniški sistem

Ko se je Cadro odločil preiti na nov skrbniški sistem, je moral biti prehod gladek in brezhiben. S celovitim pristopom se je naša ekipa osredotočila na razumevanje API arhitekture novega sistema, revizijo administrativne plošče in izboljšanje podatkovnih tokov, vse to pa je bilo prioritizirano z upravljanjem projektov, da bi proces ostal organiziran in učinkovit.

Odkritje novega sistema

Temeljito smo raziskali novi skrbniški sistem, da bi razumeli njegove funkcionalnosti in API arhitekturo, s čimer smo postavili temelje za uspešen prehod.

Nadgradnja na Vue 3.0

Nadgradili smo administrativno ploščo na Vue 3.0, kar je izboljšalo zmogljivost in zagotovilo bolj odziven uporabniški vmesnik za upravljanje kompleksnih finančnih podatkov.

Revizija in preoblikovanje administrativne plošče

Pregledali in preoblikovali smo administrativno ploščo, da bi izboljšali uporabnost in vključili funkcije novega skrbniškega sistema, zagotavljajoč intuitivno navigacijo in dostopnost.

Upravljanje projektov in migracija podatkov

Osredotočili smo se na učinkovito upravljanje projektov z določitvijo časovnic in nalog za operacije in razvoj. Ta priprava je omogočila gladko testno fazo in uspešno migracijo živih podatkov iz starega sistema v novega.

Cadro; Načrt migracije in strategije

Cadro; Načrt migracije in strategije

Integracije

twilio

sendgrid

Want to see more?

Novice

Pridružite se Beki, naši rezidenčni kozi, na njenem iskanju razumevanja skrivnosti gradnje in lansiranja digitalnih produktov. Od poslovanja in oblikovanja do inženiringa, procesov in ekip.

Naročnina uspešna!

Kmalu pričakujte stalen tok znanja in navdiha v vašem nabiralniku. Veseli smo, da ste v zanki!